munio 7.0. Viel mehr als eine Optimierungssoftware.
Der Private Banking-Markt ist umkämpft – und attraktiv. Das Kundenverhalten ändert sich stetig. Berater stehen unter Druck. Banken und Institute müssen ihre Geschäftsmodelle anpassen und zukunftsfähig gestalten.
Sie wissen: Bei sinkenden Margen kann das große Potenzial im gehobenen Privatkundensegment nur durch neue Services und verbesserte Beratung gehoben werden.
Wir wissen: Innovative Dienstleistungen und ein hohes Qualitätsbewusstsein können nur dann zu Ihren Umsatztreibern werden, wenn ausgereifte Expertensysteme im Bereich Depotanalyse, Performancereporting und Portfoliooptimierung zum Einsatz kommen. Wie munio 7.0.
munio 7.0 ist der erste workflowbasierte Beraterarbeitsplatz, der anders ist – und aktiv mitdenkt. Für erfolgreiche Banken, Volksbanken und Sparkassen. Für zufriedene Wertpapierberater. Für entspannte Anleger.
Etablieren Sie smartes Portfoliomanagement. Mit Mehrwert.
Die Kern-Funktionen von munio 7.0:
So geht Private Banking heute.
Strukturieren und allokieren Sie Vermögen unter Berücksichtigung echter Verlustrisiken – genau so, wie es Ihre anspruchsvollen Kunden im Private Banking erwarten.
Optimieren Sie die Depots Ihrer Kunden auf Basis von verschiedenen Fristigkeiten, Anlageprofilen, Zielen und Wünschen – mit munio 7.0.
Beraten und führen Sie Ihre Kunden einfach und unkompliziert – zum Beispiel mit leicht verständlichen und hochwertigen Handouts.
Nutzen Sie einen automatisierten Datentransfer ohne redundante Datenerfassung – dank unserer mehr als 50 Banken- und Partnerschnittstellen.
Werten Sie Ihr Brokerage-System auf und und führen Sie Ihre Kunden in die Zukunft: Binden Sie sie direkt in die Beratung ein – modernste App- und Interaktionsangebote machen’s möglich.
Wir machen den Weg frei.
munio 7.0 für Volkbanken Raiffeisenbanken
Erstellen Sie für Ihre Kunden ein professionelles Beratungshandout inklusive aller Produktinformationen (KIDs, PIBs, WAIs) und dokumentieren Sie in Bank21 oder agree BAP.
Nutzen Sie unsere automatisierte Datenversorgung durch Schnittstellen zu GAD und Fiducia. Auch das Reporting läuft hier automatisch.
Setzen Sie auf das Global Reporting von munio 7.0, das wir partnerschaftlich mit zahlreichen Volksbanken weiterentwickelt haben. Es umfasst Depots, Konten, Spareinlagen, Beteiligungen, Immobilien und Versicherungen.
Profitieren Sie von unserer vertrieblich tiefsten Integration: IVS/EKK ist in der Lage, alle Vermögensgegenstände – auch Fremdbankenprodukte – an munio 7.0 zu übergeben. Dieser Workflow stellt sicher, dass alle Ergebnisse sofort in Ihren Vertriebskreislauf einfließen.
Wenn’s um Geldanlage geht.
munio 7.0 für Sparkassen
Nehmen Sie die Herausforderungen an, die an die Sparkassen-Finanzgruppe und die Finanz Informatik durch aktuelle Marktentwicklungen und verändertes Kundenverhalten gestellt sind.
Begegnen Sie dem laufenden Change-Prozess und zunehmenden Kostendruck durch eine klare IT-Strategie: Wählen Sie eine Lösung, die auf die Beratungsqualität einzahlt und gleichzeitig die Beratungs- und Vertriebsprozesse optimiert – flexibel, kosteneffizient, DSGV-konform.
Bringen Sie die PS schnell auf die Straße. Mit einer schlanken Web-Anbindung an OSPlus – inklusive Schnittstellen, ohne Installation.
Gewinnen Sie eine signifikant bessere Beratung und vereinfachte Vertriebssteuerung – durch automatisch errechnete Anlagevorschläge und einen Beratungsprozess, der Ihnen im Kundenkontakt den Rücken freihält. Mit munio 7.0.