Beratungsdokumentation

Papierlose Beratung

Nach dem Kundengespräch ist vor der Dokumentation.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Alles papierlos: Beratungsprotokolle und Transaktionslisten können digital unterschrieben werden

Alles automatisiert: KIDs werden an die Dokumentation angehängt, PIBs über einen externen Anbieter in die Software eingebunden, Orderformulare pro Transaktion zugewiesen, Abweichungserklärungen in das Beratungsprotokoll integriert

Beratungsdokumentation mit systemgestützter Ausfüllhilfe

Für Ihren Kunden: passwortgeschützte PDF-Datei per Email

Rechtssicher, lückenlos – einfach zu handhaben

Der Dokumentationsprozess ist stufenartig und systematisch aufgebaut. Die einzelnen Dokumente müssen der Reihe nach vervollständigt werden, um mit dem nächsten Schritt beginnen zu können.

Klingt interessant?

Probieren geht über Studieren, sagt ein Sprichtwort.