Beratung

Depotcheck

Immer ein Ass im Ärmel.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Beratungsprozess Depotcheck: idealer Aufhänger, um Kunden Musterdepots zu empfehlen

Gegenüberstellung: Entwicklung des Bestandsdepots und des Musterdepots in der Übersicht

munio-Dossier: Anfertigung eines professionellen Handouts für Ihren Kunden

Schnell, einfach – vielfach einsetzbar

Der Stresstest macht deutlich, wie sich das Musterdepot in seiner Entwicklung schlägt.

Klingt interessant?

Probieren geht über Studieren, besagt ein Sprichwort.

Schnelleinstieg

Die legale Abkürzung, wenn‘s fix gehen soll.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Beratungsprozess Schnelleinstieg: Transaktionen direkt erfassen, dokumentieren und im Anschluss tätigen

Alles „sauber“ – gemäß der gesetzlichen Anforderungen

Systemgestützte Ausfüllhilfe

Papierlose Beratung dank elektronischer Unterschrift

Schnell, leicht – lückenlos

Schnelleinstieg im Ausschnitt: Wurde der WpHG-Bogen geändert oder neu aufgenommen?

Direkte Dokumentation der Transaktion: Die rot umrandeten Felder markieren, welche Angaben der Berater noch einpflegen muss.

Profitieren Sie von unsere Expertise.

munio 7.0 bietet Ihnen ein breites Spektrum an Dienstleistungen.

Einzelproduktprozess

Schnell und individuell.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Einzelproduktprozess: individuelle Beratung auf Einzeltitelbasis

Abgleich des individuellen Anlagevorschlags mit dem Rendite-Risikodiagramm

Grafische Darstellung des Anlagevorschlags, Vergleich mit dem Bestandsdepot

Durch Analyse und Stresstest verifiziertes Ergebnis

munio-Dossier: Anfertigung eines professionellen Handouts für Ihren Kunden

Schnell, individuell – anschaulich

Das Kundendepot im Ist-Soll-Vergleich: Die gezeigte Empfehlung basiert auf dem Kauf, Zukauf und Verkauf von einzelnen Wertpapieren.

Noch nicht überzeugt?

Wir zeigen Ihnen gerne weitere Möglichkeiten auf.