Performancereporting

Vermögensübersicht gesamt

Übergreifend überschaubar.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Komfortable Gesamtvermögensdarstellung für Ihre Kunden

Alles in einem Dokument: alle Depots, Konten, Beteiligungen, Immobilien und Versicherungen – bei allen Banken und Anbietern

Ein Tortendiagramm bildet das Gesamtvermögen des Kunden ab.

Klingt interessant?

Wir beraten Sie gerne unverbindlich und persönlich.

Die größten Einzelpositionen im Depot

Die Top 10 im Detail.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Für Ihren Kunden nebeneinander gestellt: die zehn größten Einzeltitel des Depots

Aufschluss über Gewichtung und Größe der einzelnen Wertpapiere innerhalb des Portfolios

Klare Struktur sowie einfache Nachvollziehbarkeit durch das Zusammenspiel von Tabellen, Grafiken und Visualisierungshilfen

munio 7.0 präsentiert die zehn größten Einzelpositionen mit ihrem Marktwert in Euro.

Sie haben Fragen?

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Vermögensübersicht nach Regionen

Weltweit anlegen.

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Übersichtlich und verständlich dank Weltkartengrafik: die globale Verteilung des Wertpapiervermögens

Darstellung der Schwerpunktregionen im Portfolio Ihres Kunden

Die Regionen sind auf der Weltkarte farblich voneinander abgehoben, die prozentualen Anteile in Prozent beziffert.

Profitieren Sie von unserer Expertise.

Wir beraten Sie gerne unverbindlich und persönlich.

Performance im Vergleich

Wie gut läuft das Kundendepot?

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Direkte Vergleichsmöglichkeiten und unterschiedliche Sichtweisen auf die Depotentwicklung Ihrer Kunden

Rückblick und Abgleich mit Benchmarks

Einmalige oder wiederkehrende Performancereports

Der munio-Performancereport vergleicht die Entwicklung eines Kundendepots mit ausgewählten Benchmarks.

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