Kundenprofilierung nach WpHG

Profilierung und Risikoeinstufung

Rechtssicher beraten.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Garantiert gesetzes- und wirtschaftsprüfungskonform: Hinterlegen einer Profilierung pro Kunde oder Depot nach § 31 Absatz 4 und 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)

Papierloser Prozess dank elektronischer Unterschrift

Historisierung aller Vorgänge durch Archivierungsfunktion

Systemgesteuerte Ausfüllhilfe

Übertragbarkeit der Risikoprofilierung auf andere Depots

Zeitlich unbegrenzte Speicherung der Profilierungen in der Beratungsdokumentation

Automatischer Aktualitätscheck der Profilierung vor jeder Anlageberatung

Optimale Informationsgrundlage für Ihre Anlagegespräche!

Die rot umrandeten Felder machen es deutlich: Diese Angaben sind für eine lückenlose und garantiert rechtskonforme Profilierung noch zu vervollständigen.

Klingt interessant?

Wir beraten Sie gerne unverbindlich und persönlich.

Psychologische Risikoprofilierung

Den Kunden kennen.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Psychologische Risikoprofilierung als sinnvolle Ergänzung zur klassischen Risikoprofilierung

Fragenkatalog, der Verhalten in unterschiedlichen Situationen abprüft

Direkte Speicherung in der Kundendokumentation

Risikofreudig oder nicht: ideale Unterstützung des Beraters bei der Kundeneinschätzung, gleichzeitig auch Hilfestellung zur realistischen Selbsteinschätzung für den Kunden!

Im Ausschnitt: der Fragenkatalog für die psychologische Risikoprofilierung.

Profitieren Sie von unsere Expertise.

Wir beraten Sie gerne unverbindlich und persönlich.

Psychologische Risikoprofilierung per App

Risikoaffinität ermitteln – geht auch mobil.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile im Blick.

Bequeme Alternative für Ihre Kunden: Fragen des Anlegertests auf dem Smartphone oder Tablet ausfüllen – statt im Beratungsgespräch

Umgehendes Ergebnis: Risikoeinstufung wird direkt auf dem mobilen Endgerät angezeigt

Nachweislich: steigende Weiterempfehlungsbereitschaft Ihrer Kunden

Hier geht’s zum Download unserer App!

Büro oder Sofa, S-Bahn oder Park: Mit wenigen Klicks zur Definition des persönlichen Anlegertyps.

Sie möchten mehr erfahren?

Wir zeigen Ihnen gerne weitere Möglichkeiten auf.