Wertpapierberatung

Beratungsprozesse. Natürlich menschlich.

Welches Thema treibt Sie am meisten um? Kommen Sie mit der DSER ins Gespräch! Lernen Sie munio 7.0 und unsere Services kennen!

Die Zukunft Ihres Geschäfts beginnt heute. Die Lösung der DSER heißt munio 7.0! Banken und Finanzdienstleister vertrauen bereits zahlreich darauf. Wertpapierberater und Vermögensverwalter arbeiten seit Jahren erfolgreich damit. Anleger und Kunden profitieren nachhaltig davon. Tun Sie’s auch!

Smart. Schnell. Sicher. Anders. munio 7.0 ist der erste workflowbasierte Beraterarbeitsplatz, der aktiv mitdenkt.

Rund um das Kernprodukt munio 7.0 und darüber hinaus bietet Ihnen die Ideen-Fabrik und Software-Schmiede aus dem sächsischen Silicon Valley alles, was Sie brauchen, um Ihre Portfoliomanagement-, Beratungs-, Vertriebs- und Organisationsprozesse auf ein anderes Level zu heben – und Ihre Kunden in die Zukunft der Geldanlage zu führen.

Unser Versprechen: Wir lassen Berater und Kunden ruhiger schlafen.

Alles, wie für Sie gemacht. Mit DSER und munio 7.0.

Was Kunden wirklich wollen.

Wie treffen Menschen eine (Kauf-) Entscheidung? Wir machen uns die Erkenntnisse der Konsumpsychologie zunutze und transferieren sie in die Wertpapierberatung.

Schritt für Schritt.

Unser Portfoliooptimierungsprozess ist in fünf aufeinanderfolgende Schritte aufgebaut, die den psychologischen Entscheidungsprozess samt Risiko- und Renditewünschen abbilden.

Maximal gut.

Bei uns geht es um den echten Depotwertverlust: Wir nutzen eine wissenschaftlich fundierte Optimierung mittels Risikomaß Maximum DrawDown.

Schnell und individuell.

Depotcheck, Schnelleinstieg, Einzelproduktprozess: Mit diesen flexiblen Tools
haben Sie immer einen Aufhänger für die Kundenansprache.

Lückenlos und papierlos.

Nach dem Gespräch ist vor der Dokumentation: Im Anschluss lassen sich Beratungen problemlos zusammenfassen: rechtssicher, systemunterstützt und total digital.

Klingt interessant?

Dann vertiefen Sie das Thema doch gemeinsam mit uns.