WpHG-Profilierung

Profilierung und Risikoeinstufung. Garantiert gesetzeskonform.

Welches Thema treibt Sie am meisten um? Kommen Sie mit der DSER ins Gespräch! Lernen Sie munio 7.0 und unsere Services kennen!

Die Zukunft Ihres Geschäfts beginnt heute. Die Lösung der DSER heißt munio 7.0! Banken und Finanzdienstleister vertrauen bereits zahlreich darauf. Wertpapierberater und Vermögensverwalter arbeiten seit Jahren erfolgreich damit. Anleger und Kunden profitieren nachhaltig davon. Tun Sie’s auch!

Smart. Schnell. Sicher. Anders. munio 7.0 ist der erste workflowbasierte Beraterarbeitsplatz, der aktiv mitdenkt.

Rund um das Kernprodukt munio 7.0 und darüber hinaus bietet Ihnen die Ideen-Fabrik und Software-Schmiede aus dem sächsischen Silicon Valley alles, was Sie brauchen, um Ihre Portfoliomanagement-, Beratungs-, Vertriebs- und Organisationsprozesse auf ein anderes Level zu heben – und Ihre Kunden in die Zukunft der Geldanlage zu führen.

Unser Versprechen: Wir lassen Berater und Kunden ruhiger schlafen.

Alles, wie für Sie gemacht. Mit DSER und munio 7.0.

Rechtssichere Beratung.

Systemgestützte Ausfüllhilfe, automatischer Aktualitätscheck, unbegrenzte Speicherung: So einfach kann die Kundenprofilierung gemäß Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sein.

Pure Psychologie.

Risikofreudig oder nicht? Unsere psychologische Kundenprofilierung bietet Beratern eine ideale zusätzliche Unterstützung bei der Kundeneinschätzung.

Anlegertest – auch per App.

Welcher Anlegertyp bin ich? Die Fragen des psychologischen Tests lassen sich auch auf dem Smartphone oder Tablet beantworten – eine bequeme Alternative für Ihre Kunden.

Klingt interessant?

Dann vertiefen Sie das Thema doch gemeinsam mit uns.