Sie wissen: Das große Vertriebspotenzial kann nur durch neue Services und verbesserte Beratung gehoben werden.
Wir wissen: Innovative Dienstleistungen und ein hohes Qualitätsbewusstsein können nur dann zu Ihren Umsatztreibern werden, wenn ausgereifte Expertensysteme mit effizienten Prozessen im Bereich Depotanalyse, Performancereporting und Portfoliooptimierung zum Einsatz kommen.
Wie munio! munio 7.0 ist der erste workflowbasierte Beraterarbeitsplatz, der anders ist – und aktiv mitdenkt. Für erfolgreiche Vermögensverwalter, Haftungsdächer und Versicherer. Für zufriedene Finanzberater. Für entspannte Anleger und Kunden.
Strukturieren und allokieren Sie Vermögen unter Berücksichtigung echter Verlustrisiken – rechtssicher und genau so, wie es Ihre anspruchsvollen Kunden von Ihnen erwarten.
Optimieren Sie Kundenportfolios auf Basis von verschiedenen Fristigkeiten, Anlageprofilen, Zielen und Wünschen.
Nutzen Sie eine automatisierte Honorar-, Personal- und Erfolgsabrechnung und profitieren Sie von einem deutlich reduzierten administrativen Aufwand.
Betreuen Sie Ihre Kunden künftig besser: Modernste App- und Interaktionsangebote machen‘s möglich.
Vertrauen Sie einer integrierten und schnittstellenoffenen Haftungsdachlösung, die Sie rechtssicher durch den Compliance-Dschungel begleitet.
Docken Sie verschiedene Vertriebsorganisationen oder Agenten an – munio 7.0 kümmert sich um den Rest: egal ob Datenkonsolidierung, Anbindung an die Depotbanken oder papierlose Beratungsdokumentation.
Nutzen Sie bei Bedarf unsere unkomplizierte Vernetzung mit den Hosts der IT-Dienstleister von Volksbanken Raiffeisenbanken oder Sparkassen – GAD, Fiducia, Finanz Informatik.
Lernen Sie weitere hilfreiche Prozesse und Module kennen, die Ihnen den Arbeitsalltag enorm erleichtern.
Fokussieren Sie das, was wirklich zählt: Beratung, Beratung, Beratung. Und vergessen Sie alle Tätigkeiten, die Sie davon tagtäglich abhalten, etwa Backoffice-Abwicklung, Recherche, Dokumentation und Datenerfassung.
Entscheiden Sie sich für moderne IT-Unterstützung und eine garantiert rechtssichere Anlageberatung. Verschlanken Sie Ihre Prozesse mit einem vollintegrierten Beraterplatz – bestehend aus Risikomanagement, Performancereporting, Kundenprofilierung, automatischem Datenimport, Portfoliooptimierung, Beratungs- und Dokumentationsprozessen, Controlling, Ordering, Honorarabrechnung und mehr.
Führen Sie Ihre Kunden in die Zukunft – mit modernsten App- und Interaktionsangeboten, zu denen auch die elektronische Unterschrift gehört. Seit der gesetzlichen Änderung bei Ordervollmachten besonders wichtig für Sie!
Nutzen Sie unser Komplettpaket für das Risikomanagement fondsgebundener Lebens- oder Rentenversicherungen. Auch die Riester-Rente gehört natürlich dazu.
Beraten Sie Ihre Kunden kompetent, unkompliziert und rechtssicher, wenn es um die Anlagestrategie und die Auswahl der für eine Versicherung infrage kommenden Investmentfonds geht.
Optimieren Sie Versicherungsdepots auf Basis von verschiedenen Fristigkeiten, Anlageprofilen, Zielen und Wünschen.
Legen Sie Muster- und Strategiedepots an und gehen Sie im Beratungsprozess ein Rendite-Risiko-Diagramm mit Ihrem Kunden durch.
Bieten Sie Ihren Kunden maximale Transparenz – mit übersichtlichen Performancereports und verständlichen Handouts.
munio 7.0 lässt Berater und Kunden ruhiger schlafen.
Richtiges Risikomanagement mit Verlust- und Informationsschwellen und visualisierten Gefahrenzonen? Automatisiertes Performance-Reporting, Angebotsmanagement, Honorar- und Personalabrechnungen? Automatischer Datenimport, breite Schnittstellenanbindung, Big Data-Auswertungen? Alles drin – damit Sie alles bestens im Griff haben.
Neben einem dicken Plus an Transparenz und Standardisierung bietet Ihnen das munio-Portfoliomanagement zudem Unterstützung bei der Kundenprofilierung – gemäß der gesetzlichen Vorgaben und ergänzt durch eine psychologische Risikoeinstufung. Für die, die‘s sicherer, leichter, einfach besser wollen!
Lernen Sie munio 7.0 und seine Features und Module näher kennen!
munio 7.0 heißt „Safety first“.
munio 7.0 – ein Plus an Standardisierung in der Beratung.
munio 7.0 – pure Psychologie.
munio 7.0 schafft maximale Transparenz.
munio 7.0 rechnet (sich) für Sie.
munio 7.0 kann Big Data.
Warum kommt der Kunde zu Ihnen? Unsere speziellen munio-Module stellen Ihnen – je nach Anforderung und Einsatzgebiet – die richtigen Beratungsprozesse passgenau zur Verfügung. Wissenschaftliche Optimierung auf Basis des echten Depotwertverlusts (Risikomaß Maximum DrawDown)? Depotcheck? Musterdepots? Dokumentation?
Mit diesen Bausteinen können Sie flexibel, transparent und haftungssicher arbeiten.
Beratung und Vertrieb sind schrittweise und überzeugend aufgebaut, denn munio 7.0 ist psychologisch basiert und am menschlichen Entscheidungsfindungsprozess orientiert.
Den emotionalen Kundentypus holen Sie damit genauso ab wie den rationalen – weil Sie und munio 7.0 verstehen, was Ihr Kunde möchte.
Lernen Sie munio 7.0 und seine Features und Module näher kennen!
Portfoliooptimierung
munio 7.0 – die erste Lösung, die von der Verhaltensforschung lernt.
munio 7.0 passt immer.
Beratungsdokumentation
munio 7.0 hält alles fest.
Sie sind mehr Pflichtübung als Kür: Gerade deshalb müssen Organisationsprozesse vor allem eines – funktionieren.
munio 7.0 sorgt dafür, dass alle Ihre Abläufe exakt den Compliance-Vorgaben entsprechen. Wertpapierberatung und -dokumentation, wie sie sein muss, damit Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können.
Elektronische Freigabeprozesse? Das Hochladen von Kundeninformationen? Controlling und die Erstellung von Auswertungen für Kunden und Berater? Klappt mit munio 7.0 einfach, rechtssicher und Wirtschaftsprüfer zertifiziert. Und in Kürze kommt das hilfreiche Tool Direktordering dazu.
Lernen Sie munio 7.0 und seine Features und Module näher kennen!
munio 7.0 analysiert, was Ihnen wichtig ist.
Ordering
munio 7.0 – Ihr neuer Draht zu den Depotbanken.
munio 7.0 – beraten ohne „Prüfungsangst“
Wir beraten Sie gerne unverbindlich und persönlich.