Sie wissen: Bei sinkenden Margen kann das große Potenzial im gehobenen Privatkundensegment nur durch neue Services und verbesserte Beratung gehoben werden.
Wir wissen: Innovative Dienstleistungen und ein hohes Qualitätsbewusstsein können nur dann zu Ihren Umsatztreibern werden, wenn ausgereifte Expertensysteme im Bereich Depotanalyse, Performancereporting und Portfoliooptimierung zum Einsatz kommen. Wie munio 7.0.
munio 7.0 ist der erste workflowbasierte Beraterarbeitsplatz, der anders ist – und aktiv mitdenkt. Für erfolgreiche Banken, Volksbanken und Sparkassen. Für zufriedene Wertpapierberater. Für entspannte Anleger.
Optimieren Sie die Depots Ihrer Kunden auf Basis von verschiedenen Fristigkeiten, Anlageprofilen, Zielen und Wünschen – mit munio 7.0.
Beraten und führen Sie Ihre Kunden einfach und unkompliziert – zum Beispiel mit leicht verständlichen und hochwertigen Handouts.
Nutzen Sie einen automatisierten Datentransfer ohne redundante Datenerfassung – dank unserer mehr als 50 Banken- und Partnerschnittstellen.
Werten Sie Ihr Brokerage-System auf und und führen Sie Ihre Kunden in die Zukunft: Binden Sie sie direkt in die Beratung ein – modernste App- und Interaktionsangebote machen’s möglich.
munio 7.0 für Volkbanken Raiffeisenbanken
Erstellen Sie für Ihre Kunden ein professionelles Beratungshandout inklusive aller Produktinformationen (KIDs, PIBs, WAIs) und dokumentieren Sie in Bank21 oder agree BAP.
Nutzen Sie unsere automatisierte Datenversorgung durch modernste Schnittstellen. Auch das Reporting läuft automatisch.
Setzen Sie auf das Global Reporting von munio 7.0, das wir partnerschaftlich mit zahlreichen Volksbanken weiterentwickelt haben. Es umfasst Depots, Konten, Spareinlagen, Beteiligungen, Immobilien und Versicherungen.
Profitieren Sie von unserer vertrieblich tiefsten Integration: Wir sind in der Lage, alle Vermögensgegenstände – auch Fremdbankenprodukte – an munio 7.0 zu übergeben. Dieser Workflow stellt sicher, dass alle Ergebnisse sofort in Ihren Vertriebskreislauf einfließen.
munio 7.0 für Sparkassen
Nehmen Sie die Herausforderungen an, die an die Sparkassen-Finanzgruppe und die Finanz Informatik durch aktuelle Marktentwicklungen und verändertes Kundenverhalten gestellt sind.
Begegnen Sie dem laufenden Change-Prozess und zunehmenden Kostendruck durch eine klare IT-Strategie: Wählen Sie eine Lösung, die auf die Beratungsqualität einzahlt und gleichzeitig die Beratungs- und Vertriebsprozesse optimiert – flexibel, kosteneffizient, DSGV-konform.
Bringen Sie die PS schnell auf die Straße. Mit einer schlanken Web-Anbindung an OSPlus – inklusive Schnittstellen, ohne Installation.
Gewinnen Sie eine signifikant bessere Beratung und vereinfachte Vertriebssteuerung – durch automatisch errechnete Anlagevorschläge und einen Beratungsprozess, der Ihnen im Kundenkontakt den Rücken freihält. Mit munio 7.0.
munio 7.0 lässt Berater und Kunden ruhiger schlafen.
Richtiges Risikomanagement mit Verlust- und Informationsschwellen und visualisierten Gefahrenzonen? Automatisiertes Performance-Reporting, Angebotsmanagement, Honorar- und Personalabrechnungen? Automatischer Datenimport, breite Schnittstellenanbindung, Big Data-Auswertungen? Alles drin – damit Sie alles bestens im Griff haben.
Neben einem dicken Plus an Transparenz und Standardisierung bietet Ihnen das munio-Portfoliomanagement zudem Unterstützung bei der Kundenprofilierung – gemäß der gesetzlichen Vorgaben und ergänzt durch eine psychologische Risikoeinstufung. Für die, die‘s sicherer, leichter, einfach besser wollen!
Lernen Sie munio 7.0 und seine Features und Module näher kennen!
munio 7.0 heißt „Safety first“.
munio 7.0 – ein Plus an Standardisierung in der Beratung.
munio 7.0 schafft maximale Transparenz.
munio rechnet 7.0 (sich) für Sie.
munio 7.0 kann Big Data.
Warum kommt der Kunde zu Ihnen? Unsere speziellen munio-Module stellen Ihnen – je nach Anforderung und Einsatzgebiet – die richtigen Beratungsprozesse passgenau zur Verfügung. Wissenschaftliche Optimierung auf Basis des echten Depotwertverlusts (Risikomaß Maximum DrawDown)? Depotcheck? Musterdepots? Dokumentation?
Mit diesen Bausteinen können Sie flexibel, transparent und haftungssicher arbeiten.
Beratung und Vertrieb sind schrittweise und überzeugend aufgebaut, denn munio 7.0 ist psychologisch basiert und am menschlichen Entscheidungsfindungsprozess orientiert.
Den emotionalen Kundentypus holen Sie damit genauso ab wie den rationalen – weil Sie und munio 7.0 verstehen, was Ihr Kunde möchte.
Lernen Sie munio 7.0 und seine Features und Module näher kennen!
Portfoliooptimierung
munio 7.0 – die erste Lösung, die von der Verhaltensforschung lernt.
munio 7.0 passt immer.
Beratungsdokumentation
munio 7.0 hält alles fest.
Sie sind mehr Pflichtübung als Kür: Gerade deshalb müssen Organisationsprozesse vor allem eines – funktionieren.
munio 7.0 sorgt dafür, dass alle Ihre Abläufe exakt den Compliance-Vorgaben entsprechen. Wertpapierberatung und -dokumentation, wie sie sein muss, damit Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können.
Elektronische Freigabeprozesse? Das Hochladen von Kundeninformationen? Controlling und die Erstellung von Auswertungen für Kunden und Berater? Klappt mit munio 7.0 einfach, rechtssicher und Wirtschaftsprüfer zertifiziert. Und in Kürze kommt das hilfreiche Tool Direktordering dazu.
Lernen Sie munio 7.0 und seine Features und Module näher kennen!
munio 7.0 analysiert, was Ihnen wichtig ist.
Ordering
munio 7.0 – Ihr neuer Link zu den Depotbanken.
munio 7.0 – beraten ohne „Prüfungsangst“.
Wir beraten Sie gerne unverbindlich und persönlich.