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Software as a Service für Private Banking und Wealth Management

Unter dem Dach der niiio finance group AG verantworten wir die Entwicklung und Betrieb der Softwarelösungen für Private Banking und Wealth Management. Unser Ziel ist es als One-Stop-Shop die Wertschöpfungskette zu digitalisieren und aus einer Hand unsere Kunden zu bedienen. Mit zukunftsweisenden und passgenauen Softwarelösungen finden wir bereits heute die Antworten auf Ihre Herausforderungen von morgen.

Mehr zur Plattform

Unsere Lösung

Digitalisiertes Wealth Management in einer Anwendung.

Als Vorreiter des digitalisierten Wealth Management unterstützen wir mit unserer Software Banker, Anlage- und Vermögensberater sowie Vermögensverwalter dabei, ihre alltäglichen Prozesse effizienter zu gestalten und ihren Kunden einen Zugang zum digitalen Erlebnis zu bieten. Unsere Cloud-Lösung bietet dabei eine mehrmandantenfähige Plattform, die sämtliche Bedarfe in der Finanzwirtschaft abdeckt.

Vermögensberatung

munio bietet DIE all-in-one Lösung für den kompletten Prozess der Vermögensberatung. Verwenden Sie munio in Verbindung mit der munio Beratungsphilosophie™, um Ihre Abschlussquote signifikant zu steigern und beschleunigen Sie Ihren Beratungsprozess um den Faktor 4. Durch munio kommen Sie in den Genuss einer schnellstmöglichen Durchführung einer Vermögensberatung, da der Software-Prozess bestmöglich auf die Beratungssituation abgestellt und auf Effizienz getrimmt ist. Gleichzeitig erfolgt die regulatorische Dokumentation automatisiert im Hintergrund, so dass Ihnen mehr Zeit für die Kundenpflege und -akquise bleibt. Durch unser modulares Lizenzmodell können Sie jederzeit weitere Software-Komponenten dazubuchen, die für Ihr spezifisches Geschäftsmodell von Interesse sind.

Vermögensverwaltung

Als Vermögensverwalter unterstehen Sie klaren regulatorischen und prozessualen Vorgaben, die üblicherweise viel Zeit kosten. Mit unserer Suite für Vermögensverwalter können Sie sich vollkommen auf den wertschöpfenden Teil Ihrer Beratungsleistung konzentrieren, alles Übrige erledigt unsere Software automatisch für Sie: Dokumentation, Performance Reports und Honorarabrechnungen werden auf Knopfdruck erstellt und können Ihren Kunden auf dem bevorzugten Weg übermittelt werden. Ihre Kunden erhalten über unsere Endkundensuite einen vollumfänglichen Einblick in alle Konten und Depots, auch die nicht von Ihnen verwalteten, und werden dank munios integrierter Verlustschwellenüberwachung automatisiert über Abweichungen im Portfolio informiert. Das Resultat sind zufriedene Kunden und Weiterempfehlungen.

Ihre Vorteile

Egal, ob eine ganzheitliche Software-Lösung für Ihr Unternehmen oder maßgeschneiderte Einzelmodule für spezielle Teilaufgaben. Bieten Sie Ihren Kunden einen optimalen Service.

Effiziente Anlageberatung und Finanzplanung

Fundierte und kompetente Beratung ist für Vermögensverwalter, Banker und Versicherungsvertreter der Kern ihrer Dienstleistung.
Wir unterstützen Sie bei sämtlichen Dokumentations- und Angebotserstellungsprozessen: Vom selbstgesteuerten Endkundenangebot bis hin zu vollständig strukturierten Anlageberatungsgesprächen.
Alle relevanten Prozesse mitsamt der Regulatorik sind zertifiziert und übertreffen die gängigen Anforderungen.

Digitale Vermögensverwaltung der nächsten Generation

Profitieren Sie von deutlich verkürzten Konstruktions- und Rebalancing-Prozessen und garantieren Sie Ihren Kunden regulatorische Sicherheit und Transparenz.
Mithilfe der Verlustschwellenüberwachung erfolgt die kundenseitige Information über Abweichungen im Portfolio voll automatisiert.
Auch Honorarabrechnung und Kunden-Reportings können vollkommen automatisch erstellt und versandt werden. So bleibt mehr Zeit für die Akquise und Beratung von Kunden.

Einfache Abwicklung des One-Stop-Shop-Verfahrens

Der Marktplatz bietet Ihnen eine einzigartige und voll vernetzte Plattform, die Asset Manager, Distributoren, Broker und Vermögensverwalter verbindet und Sie umfänglich dabei unterstützt, renditestarke Finanzprodukte zusammenzustellen.
Basierend auf dem Portfoliomanagementsystem munio entstehen so neue Geschäftsbeziehungen und Netzwerke.

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