Angebotsmanagement

Strategiedepots

Automatisierter Abgleich.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Einfache Einrichtung von Strategiedepots auf Basis von einzelnen Wertpapieren, Kategorien und Risikoklassen – mit prozentualen Ober- und Untergrenzen (Minimum/Maximum)

Täglich: automatisches Rebalancing

Einsatz von Strategiedepots zur Optimierung von Bestandsdepots oder bei der Neuanlage

Blockorder: automatisches Angleichen der Depots an die Strategie

Umfängliche Strategieüberwachung

munio-Dossier: Anfertigung eines professionellen Handouts für Ihren Kunden

Strategiedefinition – je Depot oder für Ihren Kunden insgesamt (Konten und Depots)

Performance im Vergleich: Bestandsdepot und Strategiedepot, das als Grundlage für die Optimierung diente.

Musterdepots

Die Musterschüler unter den Depots.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Anlegen von Musterdepots auf Basis von Wertpapieren – je nach Kundenbedürfnissen

Transaktionslistenerstellung via munio 7.0

munio-Dossier: Anfertigung eines professionellen Handouts für Ihren Kunden

Flexibler Einsatz eines Musterdepots in unterschiedlichen Beratungssituationen

Ihr Schritt zur Standardisierung und Industrialisierung der Beratung!

Stresstest bestanden!

Profitieren Sie von unsere Expertise.

Wir beraten Sie unverbindlich und persönlich.