munio – Portfoliooptimierung

munio

Portfoliooptimierung

In fünf Schritten zum Ziel

Maximal besser mit Maximum DrawDown.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Wissenschaftlich fundierte Optimierung mittels Risikomaß Maximum DrawDown – eine echte Weiterentwicklung des Markowitz-Ansatzes

Depotoptimierung auf Basis von Einzeltiteln oder Anlageklassen

Erkenntnisse der modernen Konsumpsychologie und Verhaltensforschung – transferiert ins Banking

Optimierungsprozess in fünf aufeinanderfolgenden Schritten – dem psychologischen Entscheidungsprozess nachempfunden

Zahlreiche Simulationsagenten für Monte-Carlo-Methode, Zinsschock, Szenarienmanager

Optimierung am Bestandsdepot oder Neuanlage

Optimiertes Portfolio: munio 7.0 zeigt, wie sich die Rendite im Vergleich zum Bestandsdepot verbessert und das Verlustrisiko sinkt.

1. Schritt: Risiko- und Renditewünsche definieren

Was will Ihr Kunde?

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Rendite, Risiko, Anlagebetrag: exakte Definition der Kundenwünsche

Anlagehorizont: Festlegung des von Ihrem Kunden gewünschten Rahmens, da munio 7.0 einem zeitoptimalen Modell folgt

Schritt 1: Rendite- und Risikowünsche und Anlagebetrag in munio 7.0 erfassen.

2. Schritt: Anlageuniversum festlegen

Was braucht Ihr Kunde?

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Anlageuniversum: Festlegung, welche Wertpapiere in die Optimierung einfließen sollen

Halten, nicht zukaufen, nicht verkaufen, reduzieren, Komplettverkauf etc.: Berücksichtigung weiterer individueller Kundenwünsche

Hausmeinungen/Kernlisten als Optimierungsgrundlage

Einbeziehen der Wertpapiere aus dem Bestandsdepot

Schritt 2: Wertpapiere aus dem Anlageuniversum und dem Bestandsdepot zur Optimierung hinzufügen.

3. Schritt: Optimierung durchführen, Alternativen ermitteln

So könnte es aussehen.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Durchführung der Portfoliooptimierung gemäß Kundenvorgaben

Mit nur einem Klick alles im Blick: Vergleich des Wunsch- und Bestandsdepots in einer Grafik (jeweils farblich markiert)

Der effiziente Rand: Rendite-Risiko-Verhältnis verständlich dargestellt, alternative Fixpunkte bestimmbar

Schritt 3: Optimierungsergebnis am effizienten Rand ablesen. Wo befindet sich das Bestands- und wo das Wunschdepot in Bezug auf das Rendite-Risiko-Verhältnis?

4. Schritt: Bestandsdepot und optimiertes Depot historisch vergleichen

Entwicklung mit Aussagekraft.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Historische Analyse: Entwicklung des Bestandsdepots und des optimierten Depots im Überblickschart

Abgleich mit Musterdepots und Benchmarks

Optimierungsergebnis beruht auf der Entwicklung der letzten 20 Jahre

Betrachtungszeitraum frei wählbar

Validiertes Ergebnis durch Stresstest

Schritt 4: Historische Entwicklung vergleichen – Bestandsdepot in Orange, optimiertes Depot in Blau.

5. Schritt: Optimierungsergebnis umsetzen

Am Ende ist alles gut – oder viel besser.

Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.

Beratungsergebnis wird dokumentiert

Optimierungsergebnis kann dem Kunden in einem professionellen Handout ausgehändigt werden

Verlust- und Renditewerte sind vergleichend angeführt

Schritt 5: Depot neu zusammensetzen – Bestandsdepot links, optimiertes Depot rechts.

Sie haben Optimierungsbedarf?

munio 7.0 ist ideal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Persönliche Beratung Unverbindlich testen

Portfoliooptimierung

Maximal besser mit Maximum DrawDown.

Wissenschaftlich fundierte Optimierung mittels Risikomaß Maximum DrawDown – eine echte Weiterentwicklung des Markowitz-Ansatzes

Depotoptimierung auf Basis von Einzeltiteln oder Anlageklassen

Erkenntnisse der modernen Konsumpsychologie und Verhaltensforschung – transferiert ins Banking

Optimierungsprozess in fünf aufeinanderfolgenden Schritten – dem psychologischen Entscheidungsprozess nachempfunden

Zahlreiche Simulationsagenten für Monte-Carlo-Methode, Zinsschock, Szenarienmanager

Optimierung am Bestandsdepot oder Neuanlage

Was will Ihr Kunde?

Rendite, Risiko, Anlagebetrag: exakte Definition der Kundenwünsche

Anlagehorizont: Festlegung des von Ihrem Kunden gewünschten Rahmens, da munio 7.0 einem zeitoptimalen Modell folgt

Was braucht Ihr Kunde?

Anlageuniversum: Festlegung, welche Wertpapiere in die Optimierung einfließen sollen

Halten, nicht zukaufen, nicht verkaufen, reduzieren, Komplettverkauf etc.: Berücksichtigung weiterer individueller Kundenwünsche

Hausmeinungen/Kernlisten als Optimierungsgrundlage

Einbeziehen der Wertpapiere aus dem Bestandsdepot

So könnte es aussehen.

Durchführung der Portfoliooptimierung gemäß Kundenvorgaben

Mit nur einem Klick alles im Blick: Vergleich des Wunsch- und Bestandsdepots in einer Grafik (jeweils farblich markiert)

Der effiziente Rand: Rendite-Risiko-Verhältnis verständlich dargestellt, alternative Fixpunkte bestimmbar

Entwicklung mit Aussagekraft.

Historische Analyse: Entwicklung des Bestandsdepots und des optimierten Depots im Überblickschart

Abgleich mit Musterdepots und Benchmarks

Optimierungsergebnis beruht auf der Entwicklung der letzten 20 Jahre

Betrachtungszeitraum frei wählbar

Validiertes Ergebnis durch Stresstest

Am Ende ist alles gut – oder viel besser.

Beratungsergebnis wird dokumentiert

Optimierungsergebnis kann dem Kunden in einem professionellen Handout ausgehändigt werden

Verlust- und Renditewerte sind vergleichend angeführt

Sie haben Optimierungsbedarf?

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