Durchführung der Portfoliooptimierung gemäß Kundenvorgaben
Mit nur einem Klick alles im Blick: Vergleich des Wunsch- und Bestandsdepots in einer Grafik (jeweils farblich markiert)
Der effiziente Rand: Rendite-Risiko-Verhältnis verständlich dargestellt, alternative Fixpunkte bestimmbar
Schritt 3: Optimierungsergebnis am effizienten Rand ablesen. Wo befindet sich das Bestands- und wo das Wunschdepot in Bezug auf das Rendite-Risiko-Verhältnis?
4. Schritt: Bestandsdepot und optimiertes Depot historisch vergleichen
Entwicklung mit Aussagekraft.
Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.
Historische Analyse: Entwicklung des Bestandsdepots und des optimierten Depots im Überblickschart
Abgleich mit Musterdepots und Benchmarks
Optimierungsergebnis beruht auf der Entwicklung der letzten 20 Jahre
Betrachtungszeitraum frei wählbar
Validiertes Ergebnis durch Stresstest
Schritt 4: Historische Entwicklung vergleichen – Bestandsdepot in Orange, optimiertes Depot in Blau.
5. Schritt: Optimierungsergebnis umsetzen
Am Ende ist alles gut – oder viel besser.
Ihr munio 7.0. Ihre Vorteile auf einen Blick.
Beratungsergebnis wird dokumentiert
Optimierungsergebnis kann dem Kunden in einem professionellen Handout ausgehändigt werden
Verlust- und Renditewerte sind vergleichend angeführt
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